Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Het ministerie van Financiën heeft in het Eindejaarsbericht van 20 december 2022 een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2023. Bureau DFO organiseert op 18 januari in samenwerking met René Kuiper een online Kennissessie, waarin wij in gaan op de Fiscale Wijzigingen die met ingang van 1 januari van dit jaar van kracht zijn en die voor de hypotheekadviseur en binnendienstmedewerkers relevant zijn in het kader van advisering nieuwe relaties en onderhoud en nazorg bestaande relaties. Wil je meer weten? We informeren je graag.

Steeds meer financieel advieskantoren breiden hun diensten uit met advies en bemiddeling in zakelijk financieel krediet. Begrijpelijk wanneer steeds meer banken zich uit de gemeenten en steden terugtrekken. Financieel advieskantoren hebben vaak al veel ondernemers in de boeken. Uitbreiding van de activiteiten met zakelijk krediet is dan een kleine stap. Vooral voor hypotheekadviseurs die het in de particuliere markt nu wat rustiger hebben is dit een aantrekkelijke propositie. De Wft kent geen vergunning eisen. Met de juiste kennis kunnen activiteiten op dit gebied dus snel opgestart worden. Activiteiten kunnen zich beperken tot bemiddeling, maar ook ruimer opgepakt worden met advies en bemiddeling. Bureau DFO heeft een vierdaagse opleiding waarin deelnemers leren hoe je goed een advies zakelijk krediet kunt geven. Wil je meer weten over deze opleiding? Laat dan jouw gegevens achter. Wij zorgen dat je snel de informatie ontvangt.

Op 25 januari organiseert EFD Noord tussen 18.30 en 21.15 uur een lezing in de Postwagen te Tolbert. Jurjen Oosterbaan Martinius (Bureau DFO) zal 10 concrete suggesties behandelen waaraan financieel advieskantoren kunnen denken bij het in 2023 versterken van hun kantoren. Bureau DFO heeft van EFD Noord 20 vrijkaarten ontvangen. Heb je interesse in deze lezing (en ben je nog geen lid van EFD Noord), dan kan je via de volgende knop aangeven dat interesse hebt in een vrijkaart.

Elk kantoor heeft te maken met klanten die gaan scheiden. In bijna alle gevallen hebben deze scheidingen gevolgen voor de financiële producten die deze klanten eerder hebben afgesloten. Of dat nu gaat om het pensioen, hypotheek, levensverzekering, vermogensopbouw of zelfs de autoverzekering. Als financieel adviseur kan jij een belangrijke regiefunctie hebben om, samen met de andere adviseurs zoals mediators, advocaten en notarissen, de belangen van jouw klant te behartigen. Kennis hierover leer je in de leergang die je begeleidt naar certificering Register Erkend Scheidingsadviseur. Toetreding tot dit register biedt je veel: landelijke profilering, permanente scholing, toegang tot beroepsaansprakelijkheidsverzekering, naslagwerken waarop je kunt terugvallen, geschillenregeling en nog veel meer. Kortom, zinvol om je hierin te verdiepen.