Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

De DFO Expertisegroep Schadebehandeling bestaat uit ongeveer 40 gespecialiseerde schadebehandelaars die veelal werkzaam zijn op financieel advieskantoren. Wij hebben onder deze groep een flitsonderzoek gehouden naar de schades als gevolg van de recente stormen. 58% van de deelnemers heeft inmiddels schadedossiers in behandeling waarin de storm schade aan zonnepanelen heeft veroorzaakt. Zij rapporteren dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat deze schade in belangrijke mate is veroorzaakt door ondeskundige montage van deze zonnepanelen. Het aantal dossiers waarin deze schades voorkomen zijn wel aanzienlijk; gemiddeld 45 meldingen per kantoor. De toekomst zal leren of verzekeraars, gelet op de kwetsbaarheid van zonnepanelen, aanvullende verzekeringsvoorwaarden voor zonnepanelen gaan stellen. 

Een erfenis kan bestaan uit objecten, rechten, effecten en onroerend goed die weliswaar een hoge waarde vertegenwoordigen maar niet bestaan uit liquiditeiten. Toch zullen de erfgenamen relatief kort na het overlijden toch erfbelasting over dit vermogen moeten betalen. In de praktijk leidt dit regelmatig tot grote financiële en emotionele problemen. Op vrijdag 4 maart a.s. zal Judith Scherrenberg MPLA (zelfstandig docent en zelf ook adviseur) via een webinar van 40 minuten een groot aantal praktische tips geven. Tips die je direct in jouw adviespraktijk kunt gebruiken. Waarbij je jouw klanten suggesties kan doen voor regelingen die zij “bij leven” nog kunnen treffen om de druk van de erfbelasting te verlichten. Het webinar wordt georganiseerd door Scildon, die ook in zal gaan op enkele technische aspecten van de erfrechtverzekering. Deelname aan het webinar is gratis. 

Adfiz heeft onder haar leden een peiling gehouden. Van de uitkomsten is een rapport opgesteld. Dit rapport kan je via de link onder dit bericht downloaden. De uitkomsten kan je gebruiken als benchmark voor je eigen kantoor. Een paar resultaten samengevat: 

• Veel kantoren geven meer aandacht aan de zakelijke markt;
• Globaal 70% beschouwt inrichting van een goed traject van onderhoud en nazorg op kantoor als een van de vijf belangrijkste prioriteiten;
• 48% van de tijd op kantoor gaat op aan administratie en beheer en slechts 28% aan advisering.

Een pdf van het rapport en een infographic kan je zonder kosten hier downloaden. 

Wil je als financieel adviseur eens een webinar voor een aantal relaties en prospects organiseren? Of periodiek een eigen korte “bijpraat uitzending” maken om aan jouw relaties te sturen of te plaatsen op de site van jullie kantoor? De apparatuur staat klaar. En ook de technicus is beschikbaar. Wij helpen je graag bij deze voor velen nog vrij nieuwe vorm van communicatie.

Wat heeft pensioen te maken met reputatiebescherming van de onderneming? Goeie vraag! Nog zo een vraag: denk jij, omdat ondernemers niet zelf beginnen over duurzaamheid, jij ze vooral niet moet lastigvallen met dit onderwerp? In “De mening van…. Christina Bazàn y Kapteijns MPLA”, Accountmanager Pensioen bij Scildon, lees je waarom je misschien toch maar wel met de ondernemers moet praten over het onderwerp duurzaamheid. Ook wanneer het gaat om zo iets als “pensioen”. 

In het webinar Aansprakelijkheid en kinderen word je in anderhalf uur bijgepraat over de ins en outs rondom de aansprakelijkheid en de dekking van schades, veroorzaakt door alle minderjarige kinderen.