Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Voor consumenten die hiertoe de mogelijkheid hebben is het belangrijk een bepaald deel van hun vermogen liquide aan te houden als financieel vangnet bij calamiteiten. Met de (gratis) NIBUD BufferBerekenaar kan elke consument voor zijn specifieke situatie de omvang berekenen wat verstandig is om liquide aan te houden. Zijn er meer liquiditeiten, dan kan beleggen een optie zijn. De verwachting van Bureau DFO is dat net als in de Angelsaksische landen in de komende tijd veel consumenten een deel van hun vermogen gaan beleggen. a.s.r. speelt met de introductie van “Doelgericht Beleggen” in op de groeiende belangstelling van consumenten om te beleggen en de wens van consumenten om “duurzaam” te beleggen. 

Onderzoek wijst uit dat werkgevers en werknemers steeds nadrukkelijker eisen gaan stellen aan de mate waarin tijdens de opbouwfase pensioenpremies duurzaam worden belegd. Scildon levensverzekeringen heeft haar pensioenlijn vernieuwd. Dit betreft enerzijds het element duurzaam beleggen. Anderzijds de introductie van nieuwe Lifecycles. Op 18 november organiseert Scildon een webinar waarin beide ontwikkelingen worden toegelicht. Interesse?

Begin 2022 starten wij weer met de opleiding voor Zakelijk Schade. De opleiding is razend populair waardoor deze voor 2021 is “volgeboekt”. Docente Anita Hol-Bubeck neemt in de training, die over vier dagen gespreid wordt, deelnemers mee in de verdiepende kennis en actualiteiten rondom schade gebouwen, inventaris, bedrijfsschade, beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid en bijzondere risico’s. Hoge waarderingen door deelnemers zijn standaard voor deze opleiding. Jouw medewerkers motiveren met deze opleiding? 

Hoewel nog niet officieel, moeten we er wel rekening mee houden dat straks het nominale bedrag aan provisie dat jouw onderneming gaat ontvangen op particuliere schadepolissen staat. Er zullen situaties gaan voorkomen waarbij de klant jou gaat vragen om uit te leggen wat je voor dat bedrag hebt gedaan. Dan is het goed om een overzicht paraat te hebben dat een basis kan bieden voor jouw antwoord. Bureau DFO heeft voor enkele verzekeringen op een rij gezet welke werkzaamheden bij het adviseren/bemiddelen/beheren en het behandelen van schades in beeld komen. Als kantoor kun je bij benadering de arbeidskosten berekenen. Misschien kom je wel tot de conclusie dat de provisie eigenlijk niet voldoende is. We zijn de betreffende producten aan het afronden; ze worden binnen afzienbare tijd aangeboden.