Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Op dinsdag 1 juli vindt in het AFAS Theater in Leusden het VIP Congres 2025 plaats. Alle belangrijk softwarebedrijven die actief zijn op het gebied van advies-en bemiddelingssoftware voor financieel advieskantoren verzorgen samen 32 kennissessies waarin zij de roadmap-plannen voor 2025 toelichten. De plenaire presentaties worden verzorgd door Mart de Kruif over hybride oorlogsvoering, Bas Dunnebier (AIVD) over de noodzaak om tijdig voorbereid te zijn op de komst van quantum-computers. Ook zal Arno Kroese (KPMG) ingaan op de eerste ervaringen met de DORA-wetgeving. Er worden meer dan 700 deelnemers verwacht. De Contactgroep Automatisering is zeer verheugd dat ook de AFM aanwezig is en komt spreken over de komst van de EDI-Wallet. De European Digital Identity Wallet (EDI-Wallet) is een initiatief van de Europese Unie om burgers en bedrijven een veilige en betrouwbare manier te bieden om hun digitale identiteit te beheren. De AFM heeft de komst van de EDI-Wallet aangekondigd, wat een significante impact zal hebben op de manier waarop financiële transacties worden uitgevoerd en klantgegevens worden geverifieerd. Het congres is voor functionarissen die tot de doelgroep behoren zonder kosten toegankelijk. Programma en inschrijven kan via onderstaande button.

Top docent Anita Hol-Bubeck verzorgt de nieuwe workshop Risicogericht adviseren voor particulieren. De particuliere schadeverzekeringen vormen voor veel financieel advieskantoren nog steeds een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Ook omdat deze activiteiten vaak de ingang zijn voor activiteiten in de zakelijke markt en hypothecair krediet. Jammer is dat veel (vooral jongere) medewerkers vaak de analyse van klantsituatie wordt gestart vanuit de bekende verzekeringen, in plaats van inzicht van de risico’s die de klant daadwerkelijk loopt. Door uit te gaan van geïnventariseerde en geanalyseerde risico’s - dus zowel de verzekerbare als de niet verzekerbare (gewijzigde) risico’s - kan er een beter bij de (gewijzigde omstandigheden van de) klant passend advies gegeven worden.

Tijdens de workshop leren deelnemers wat het belang is van het stellen van de juiste vragen om de noodzakelijke informatie rondom de (gewijzigde) omstandigheden en risico’s van de klant zo volledig mogelijk in kaart te brengen om een goed passend advies te kunnen geven.

Op 2 april jl. heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangekondigd dat zij dit voorjaar een verkennend onderzoek gaat uitvoeren bij financieel dienstverleners en beleggingsondernemingen die diensten verlenen binnen het ‘nationaal regime’. De reden voor dit onderzoek is de groei van de markt. Ook constateert de AFM een stijging van het aantal signalen over het niet naleven van normen. De ondernemingen waarbij de AFM verkennend onderzoek gaat doen worden individueel benaderd. De geschiedenis laat zien dat “verkennende onderzoeken” van de AFM nadien vaak gevolgd worden door (voorstellen tot) wetswijziging. Op donderdag 10 april a.s. houden OAKK, Doelbeleggen en Finrust een gratis informatiebijeenkomst over vermogensopbouw bij Bureau DFO in Hoevelaken. Gelet op de actualiteit zal tijdens deze bijeenkomst een kort deel worden ingelast waarin Robert-Jan van Loon, senior consultant Compliance bij Bureau DFO ingaat op het onderzoek en de eisen die volgen uit het nationaal regime. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.