Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

De resultaten van het nieuwste onderzoek naar de waardering van financieel advieskantoren zijn bekend. Tijdens het webinar op donderdag 27 maart worden de belangrijkste conclusies getoond gedeeld. Deelnemers aan het webinar ontvangen ook het nieuwste rapport van het landelijk onderzoek 2025. Tijdens het webinar gaan maar liefst drie sprekers op aspecten van koop- en verkoop in:
Willem Haasnoot, beëdigd makelaar en taxateur gaat in op de actuele prijsontwikkelingen 2025 en op het verkoopproces;
Vera van Kesteren, oprichter en managing partner van Voordegroei behandelt de financieringsmogelijkheden voor de aankoop van een verzekeringsportefeuille;
Jurjen Oosterbaan Martinius, Bureau DFO, gaat in op de privaatrechtelijke en Wft-technische aandachtspunten in bij overdracht van financiële ondernemingen.

Turien & Co. heeft een speciale 16 pagina’s tellend “papieren” Turien & Courant uitgegeven. In deze Courant zijn veel tips voor financieel adviseurs opgenomen op het gebied van cyber-verzekeringen en -preventie, gebruik van algemene dienstenvoorwaarden, aansprakelijkheidsdekkingen, beroepsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Een van de tips lichten wij graag uit.

Nederland telt veel verenigingen en stichtingen. Veel van deze organisaties werken met vrijwilligers. De aandacht voor het verzekeringspakket kan er dan makkelijk bij inschieten. Turien & Co. heeft een modelbrief gemaakt die financieel advieskantoren kunnen gebruiken om lokale verenigingen en stichtingen te benaderen om de bestaande verzekeringsportefeuille te controleren. Beide documenten kan je via de link hieronder aanvragen.

Elk financieel kantoor helpt zijn klanten bij schade. Klanten waarderen dit zeer. De activiteit is echter niet vrijblijvend. De klant mag aan de behandeling van een schade kwaliteitseisen stellen. Met als basis de kwaliteit die een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur in de zelfde situatie zou leveren. Schades kunnen echter om allerlei redenen complex zijn. Het is te begrijpen dat behandelaars af en toe “iets” vergeten. Helaas vergeet de redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur zelden is. Het verwijt van een beroepsfout is dan snel gemaakt. Topdocent schadeverzekeringen Anita Hol-Bubeck heeft in samenwerking met Bureau DFO een checklist gemaakt. Je schaft deze één keer aan en maakt vervolgens voor elk schadedossier dat door jouw kantoor wordt behandeld een kopie. Dit helpt om de kwaliteit van jouw kantoor verder te borgen.

De tiendaagse Leergang Hypothecair Planner is op dit moment de meest uitgebreide en diepgaande opleiding als aanvulling op de Wft-hypotheekopleiding. In april start deze opleiding weer. De opleiding wordt verzorgd door de hoogst gewaardeerde docenten op dit gebied, zoals Rob Timmermans, Monique Londema en René Kuipers. Heb je interesse om meer over deze opleiding te weten? Laat dit dan via onderstaande informatieknop weten.

Onderzoeksbureau MoneyView heeft onlangs een special uitgebracht over de verzekeringen van motoren, fietsen en bromfietsen. Zoals altijd bevat ook deze special veel interessante informatie voor financieel adviseurs. Onder meer viel op de enorme premies die gelden voor bromfietsverzekeringen. Als voorbeeld wordt gegeven een bromfiets met een aanschafwaarde van € 3.000. Een 18-jarige bestuurder uit Amsterdam met twee schadevrije jaren betaalt gemiddeld € 2.834 per jaar voor een VC-dekking en € 1.068 voor een WA-dekking. Wanneer schade wordt geclaimd, is de premie voor een VC-verzekering in het eerste jaar na de schade gemiddeld € 4.000 hoger dan wanneer de schade niet geclaimd zou zijn. Het totale rapport is via de volgende link te downloaden.

In eerdere DFO Signalen besteedden wij aandacht aan bijzondere evenementen gericht op financieel advieskantoren. Hieronder tref je de betreffende onderwerpen die in de komende weken “live” gaan nog eens aan. Wanneer over een bepaalde activiteit meer wil weten kan je op het item klikken en krijg je de uitgebreidere informatie.